В этом фрагменте Юрий Норштейн рассказывает о своем впечатлении от наблюдения за процессом превращения гусениц в бабочек. Он описывает, как его жена показала ему, как из куколки появляется бабочка, и как это зрелище космическое. Норштейн также упоминает японские гравюры и рассказ своей жены о том, как петух чистил ей реснички, когда она была маленькой.